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联想集团五年期公司债取得超20亿美元认购

放大字体  缩小字体 时间:2020-04-22 05:07:03  阅读:9315+ 作者:责任编辑NO。邓安翔0215

  中证网讯(记者 董添)4月21日,我国证券报记者从联想集团得悉,联想集团发行的公司债取得出资者超越20亿美元认购,募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元。

  联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高档公司债券息率终究定价为5.875%。亚太出资者认购了这批债券中的74%,EMEA区域认购了剩下的26%。从出资者身份组成来说,财物管理者占60%,私家银行占23%,银行占15%,养老基金和其它占2%。

  联想集团表明,将把征集资金用于弥补本钱及偿付到期债券,对现金流的健康十分有利,也将对3S战略的顺畅推动供给资金支撑。

  法国巴黎银行、花旗银行、瑞信银行、星展银行和高盛是本次发行的联合全球协调人、主承销商和簿记人。此外,参加发行的还有交通银行、中信世界、法国农业信贷银行、国泰君安世界、瑞穗证券和三菱日联金融集团。

  业内人士指出,此次发行得到了出资人的热烈响应,请求买入的账户达到了150个,这中心还包含很多全球尖端出资组织,这在大中华区域的Reg S发行中是不多见的。终究联想挑选了乐意长时间持有的优质出资人,这为债券在二级商场的体现打下良好基础,也有利于联想的后续债券发行。

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